Една съвременна история за 14-годишния Арбър и най-добрия му приятел Суифти. Двамата са изключени от училище, познати са като аутсайдери сред съседите в квартала, но срещат Китън. Той е местният търговец на старо желязо и момчетата започват да работят за него, екипирани с кон и каруца. Те са страхотен екип - Арбър има дар слово и бърз бизнес ум, а Суифти притежава усет за коне. Но Арбър се изкушава да се конкурира с Китън, става алчен, в известна степен дори използвач и напрежението постепенно се нагнетява. Един трагичен инцидент ще промени необратимо всичко. Награди/номинации: Кан 2013 - Петнайсетдневка на режисьорите, Официална селекция за наградата ЛУКС