Докато Макнълти и екипът му продължават да събират доказателства срещу хората на Марло, наскоро повишеният сержант Карвър е посрещнат от буря от недоволства от полицаите, които не са получили заплащане за извънредното работно време. Макар да иска да спази обещанието си за намалена престъпност, кметът Карсети има трудности с обещанието за училищата и трябва да направи труден избор. Полковник Седрик Даниълс е принуден да преразпредели хората си, като Фриймън и Сайдър за пробацията на Клей Дейвис. Междувременно редактор Хайнс и персоналът на местния вестник трябва да се справят с намаляването на бюджета и загубата на важни от няколко отдела. Хейнс има възможност да пусне история на първа страница за връзката между политик и нарко дилър. Пропозишън Джо, Марло и Фатфейс Рик се срещат в хотел, за да обсъдят „разделянето“ на източен Балтимор.