30-те години на XX век в Бразилия с история за една забранена любов - между Франц и Амелия. Франц е от богато семейство, син е на швейцарски бижутер. Амелия е дъщеря на емигранти и също като брат си работи в леярната на бащата на Франц. Тази история за различията в социалните класи е вдъхновена от будистката философия, отразена в образа на Перола – дъщерята на Франц и Амелия. Перола е единственото, което може да сближи двете семейства...