Dvě království, Draigar a Norvagen, spolu válčí už tisíce let. Draci, kteří jim kdysi přinesli mír a moudrost pomocí krystalů moci, už skoro zmizeli. Obě dvě bojující strany, obzvlášť princ Dev z Norvagenu a princezna Kyra z Draigaru, se navzájem za odchod draků obviňují. Jen tajemný mudrc Xenoz zná tajemství jejich zmizení. Jednoho dne se ale objeví obrovský černý drak nesoucí velké dary, které navždy změní osudy království a jejich vládců!