Tým vyšetřuje podivná úmrtí. Lidé se doslova rozsypou na popel. Broyles to už kdysi viděl. Stopa vede k Rusu Kozlovovi do místní nemocnice, kde leží v kómatu jeho bratr, bývalý kosmonaut. Infikoval se při letu neznámým organismem. Podle Walterových studií nepůjde oba organismy od sebe oddělit. Kozlov se sice o to pokusí, avšak sám končí mrtvý. Zabil ho organismus, který v podobě divného kouřového muže, vystupuje z kosmonautova těla. Broyles, který má oficiálně případ předat CIA, však na něm se svými lidmi pracuje dál...