Dawson s Jen se snaží najít dvojici, která by seděla do jeho scénáře a tak pořádají konkurz. Pacey s Andie mezitím přemýšlejí o jejich první noci a Andie vysloví své přání. Joey už pokročila ve svém umění a tak dokonce maluje akty. Když má jeden odevzdat omylem ho Jack polije a zničí. Proto vymyslí náhradní řešení.