V Capeside se pořádá veletrh. Joey s Jackem mají stánek s obrázky Joey a navštíví je neznámý cizinec, který se Joey zalíbí. Dawson má noční můry a když profesorce Kennedyové ukáže svůj film, jedna z jeho nočních můr se splní. Andie chce stále navštívit věštkyni, ale není to ten nelepší nápad.