Všichni se opět shledají v Bostonu. Pacey s Audrey se vrátí ze společně strávených prázdnin. Pacey unavený z hyperaktivní přítelkyně se chystá na pracovní pohovor. Jen paradoxně i díky rozvodu rodičů _ prožila příjemné léto. Joey, která nakonec neletěla do Paříže, ale brigádničila v Capeside, si na prázdniny také nestěžuje. Jack poté, co dostal kopačky, upadl do mírné letargie. Zato babička nabrala nový dech a začala, k Jenině nevoli, studovat na univerzitě. Do Bostonu dorazí i zaneprázdněný Dawson a setkává se s Joey. I když spolu celé prázdniny nebyli v kontaktu, opět nalézají společnou řeč a poprvé spolu stráví noc.