Na natáčení Toddova (a Dawsonova) hororu přijíždí Nataša. Ukazuje se, že právě ona byla v L.A. Dawsonovou přítelkyní. A tak když shodou okolností Joey z restaurace filmařům na natáčení přiveze jídlo, dojde za Joeyiny přítomnosti k napjaté scéně mezi Natashou a Dawsonem. Mezitím Audrey, Jack a Jen vyrážejí na velkou party. Pacey nejde, protože se musí učit na makléřskou zkoušku. Vzápětí ho ale přemluví jeho nadřízený (Rich), aby šel s ním a několika šéfy na flám. Pacey nechce, ale jde o nabídku, která se neodmítá. Nutně však dochází k tomu, že Pacey na ulici potká Audrey, která mu vyčítá, že jí lhal. Večer pro Audrey málem skončí katastrofou, ale k ránu za ní Pacey přijde na kolej a usmíří se. Jack na večírku potkal profesora Freemana, který jak se ukáže později tam přišel hlavně v naději, že tam potká Jacka.