Regina při jízdě domů zahlédne svého starého snoubence Daniela. Předpokládá, že s jeho objevení má něco společného doktor Whale, a tak ho navštíví. David usoudí, že by se Henry jako správný rytíř měl naučit jízdě na koni, avšak brzy se začne strachovat o jeho život. Emma, Sněhurka, Aurora a Mulan najdou tábor totálně zničený, ale přece jen objeví jednoho přeživšího. Emma díky svým schopnost rozpoznání lidské lži usoudí, že tu něco nehraje.