Peter pátrá po vrahovi a zároveň pronásleduje Yussefa Khalida a uzavírá nelehké spojenectví s detektivem Golanem Cohenem, přičemž se vyrovnává s nečekaným odhalením. Avram se vydává na cestu do Izraele s červenou jalovicí a Billingham se svými disciplínami připravuje Joshe na událost, která mu změní život.