Nový papež Pius XIII. se krátce po svém zvolení setkává s kardinály Voiellem a Gutierrezem, kteří jej budou doprovázet po celou dobu jeho pontifikátu. Poznává vatikánské zákulisí a dává rázně najevo, že nastolí nové pořádky. Svou nesmlouvavostí a bezskrupulózním jednáním šokuje především státního vatikánského sekretáře Voiella. Silného zákulisního hráče, který byl zvyklý ovlivňovat veškeré dění. Svými vůdčími schopnostmi dokázal ovlivnit papežskou volbu ve prospěch Lennyho v naději, že pro něj bude představovat „pohlednou loutku“. Ten se však od samého počátku svého pontifikátu staví vůči jeho radám přezíravě a do exponované role první asistentky prosadí sestru Mary navzdory mechanismům kurie. Papeže totiž pojí se sestrou Mary dlouholetý důvěrný vztah. Vychovala ho poté, co ho rodiče odložili do sirotčince. Voiello začíná být chováním nového papeže znepokojený a začíná pátrat po jeho slabých stránkách.