Randall veze Williama na poslední návštěvu jeho rodného Memphisu. William vzpomíná na matku, která ho po otcově smrti vychovávala sama, a na své hudební působení v klubu bratrance Rickyho, přerušené matčinou nemocí. William ukáže Randallovi dům, ve kterém vyrůstal, a pak ho zavede do Rickyho klubu. Bratranec se na něj stále zlobí, že kdysi odešel od jeho kapely, ale nakonec mu odpustí a nechá ho dokonce zahrát na klavír. Nazítří se však Williamovi přitíží.