Tváří v tvář děsivé hrozbě z Říše, se Holden snaží napravit, co se rozbilo a získává pomoc z neočekávaného zdroje. Luke a Willa učiní děsivý objev, jež má následky, které ani oni nejsou schopni pochopit. Tom a Diane jsou překvapeni, co všechno se s Holdenem děje. Willa a Luke si promluví tváří v tvář s mužem ve žluté bundě.