Život v penzionátu paní Appleyardové se začal společně s jeho reputací pomalu hroutit. A zatímco je čím dál více dívek svými rodiči odhlašováno ze studia, Sára Waybourneová sní o vystupování v cirkusu po boku svého bratra, kterým není nikdo jiný než Albert. Ten obdržel od Irmina otce šek na tisíc liber jako odměnu za její záchranu a je nyní pevně odhodlán svou sestru, s níž vyrůstal v sirotčinci, najít. V retrospektivě jsme se vrátili k posledním vánočním prázdninám, v jejichž průběhu se zrodila zakázaná láska mezi Marion a učitelkou Gretou McCrawovou. K velkému zděšení paní Appleyardové se v penzionátu nečekaně zjevil bývalý Albertův kumpán Tomasetti. A Sára se mezitím po odchodu oblíbené učitelky výtvarné výchovy rozhodla ze školy uprchnout.