Bažináč si zachovává svou lidskou podobu a provede Abby chátrající říší bažin, do které proniká temnota. Abbyin život je v nadpozemské říší v ohrožení a Bažináč musí dostat své schopnosti pod kontrolu, aby ji mohl opět zachránit. Lucilia vyláká Averyho do bažin pod falešnou záminkou, zatímco Maria do města pozve Nathana Elleryho, vůdce tajemné finanční skupiny, jež je rovněž známá pod názvem Konkláve.