Mit Gina macht Pinocchio sich auf den Heimweg zu Geppetto. Doch Fuchs und Kater heften sich wieder an seine Fersen. Endlich erreichen sie ein Wirtshaus und können sich wieder mal richtig satt essen und ausschlafen. Doch die Bösewichte lauern auch hier Pinocchio auf, und wieder tritt er in ihre Falle.