Sein neuester Fall konfrontiert Nick mit dem alltäglichen Rassismus in den USA: Die Eltern des minderjährigen Perry Hudson haben den Restaurantbesitzer Ahmad Hassam wegen Körperverletzung angezeigt. Der aus Arabien stammende Mann hatte dem Jungen mit einem Schläger die Hand gebrochen, nachdem dieser in sein Restaurant eingebrochen war und dort randaliert hatte. Nick schlägt eine Gegenklage wegen eines rassistisch motivierten Verbrechens vor, doch Ahmad zögert: er hat Angst vor den Konsequenzen einer solchen Klage. Der Fall nimmt eine unerwartete Wendung, als Nick entdeckt, dass Ahmads Tochter Salaam mit Perry zusammen war und kurz vor der Tat mit ihm Schluss gemacht hatte. Hat Perry nicht aus Fremdenhass, sondern aus enttäuschter Liebe randaliert? Bei Fallin & Associates geht es derweil drunter und drüber: Langzeit-Partner Larry Hines will die Firma verlassen, um sich mit Burtons schärfsten Konkurrenten Kirk & McGee zusammenzutun. Nun versucht er nicht nur, Klienten mitzunehmen, sondern auch, die besten Anwälte von Fallin – inklusive Nick – abzuwerben …