Während Enzo weiterhin um die Kontrolle über ihn kämpft, findet sich Bonnie im Zentrum eines tödlichen Spiels wieder und ist gezwungen, eine herzzerreißende Entscheidung zu treffen, an der zwei der wichtigsten Menschen in ihrem Leben beteiligt sind. In der Waffenkammer erforscht Alaric ein mysteriöses Artefakt, von dem er hofft, dass es ihnen in ihrem Kampf um Damon und Enzo helfen wird. Schließlich führt Damons Abwärtsspirale ihn zu Tyler Lockwood, der versucht, ihn zur Vernunft zu bringen, bevor es zu spät ist.