Mit Entsetzen muss Joey feststellen, dass Audrey nicht zu ihrer Entziehungskur in Los Angeles angekommen ist. Joey lässt alles stehen und liegen und macht sich auf die verzweifelte Suche nach ihrer verschwundenen Freundin. Dawson muss unterdessen erfahren, dass er auf dem Weg ins große Filmgeschäft noch einige Hürden zu nehmen hat. Jens Großmutter hat sich von ihrem Freund Mr. Smalls getrennt. Um sie wieder aufzuheitern, will Jen ihre Großmutter sogleich neu verkuppeln.