Während Zachy für den Tanzwettbewerb trainiert, ruft Rita den mächtigen Lokar. Nach dem Beben, fragen die anderen Zordon um Rat. Ihm ist nicht bekannt welche Macht Rita da beschwört. Die anderen begegnen sich zu Zachy um ihn zu warnen und werden von der Monsterpatrouille empfangen. Als Scorpina und Goldar sich auch dem Kampf anschließen verwandeln sich die Rangers, kurz darauf taucht auch schon Ritas neues Monster Mutitus auf. Die Rangers rufen ihre Dinozords zu Hilfe, der Megazord wird jedoch sofort zu Fall gebracht. Inzwischen ist Rita auf der Erde und beschwört Lokar zu sich. Auf ihren Wunsch macht er das Monster noch mächtiger als zuvor. Tommy wurde von Zordon mittlerweile benachrichtigt und unterstützt die Rangers mit Dragonzord. Mutitus besprüht die Zords mit giftigen Schaum und bringt sie so zu Fall, während die Rangers auf der Insel der Illusion landen. Zordon kann den Rangers dort nicht helfen, auch ihrer Armbänder und Verwandler haben sie verloren. Ziellos irren sie auf der Insel herum, bis sie Quagmire treffen und auf Illusionen der Insel stoßen. Als Zachy eine Schlange sieht, die jedoch nur eine Illusion ist, beginnt er langsam zu verschwinden, nur sein Selbstvertrauen kann ihn davor bewahren.