In einer magischen Welt namens Halkeginia an der Tristain Academy for Magicians geht Louise Vallière an ihrem ersten Tag als Schülerin im zweiten Jahr zum Unterricht. Ihre Lehrerin bittet sie, einen einfachen Zauber auszuführen: Kieselsteine in Messing zu verwandeln, obwohl ihre Kollegen sie mit dem Spitznamen "Null" verspotten. Sobald sie den Zauber wirkt, explodiert der Raum. Obwohl Louise aus einer berühmten Zaubererfamilie stammt, hat sie eine Erfolgsquote von "Null". Am Tag der bekannten Beschwörungszeremonie ruft Kirche einen Feuersalamander herbei; Guiche ruft Verdandi, einen großen Maulwurf, herbei, aber Louise ruft einen Menschen, Saito Hiraga , aus Tokio, JapanWer kann nicht verstehen, was Louise sagt. Louise ist enttäuscht, kann aber die Tradition des Rituals nicht brechen. Sie schließt einen Vertrag mit Saito, indem sie ihn küsst und Runen auf seiner linken Hand erscheinen.