Nami kämpft noch immer mit Kalifa, die mit ihren Teufelskräften eine unangenehme Gegnerin ist. Doch mit ihrem Klimataktstock wendet Nami das Blatt, und gewinnt schließlich den Kampf. Chopper rennt noch immer brüllend und randalierend durch die Gegend, ohne zu wissen, was er eigentlich tut. Frankie und Nami haben eine Idee, wie sie Chopper wieder zurückverwandeln können. Ruffy versucht an Lucci vorbeizukommen, und Zorro steht mit Sogeking den beiden CP 9 Agenten Ecki und Jabura gegenüber.