11. August 1965: Ray, ein begabter afroamerikanischer Medizinstudent, und Susan, eine weiße Polizistentochter, sind ineinander verliebt. Doch ihr Umfeld ist wenig begeistert von dieser Beziehung, allen voran Rays Bruder Lonnie. Als der sogar während Rassenunruhen Susan entführt und bedroht, muss Sam, der im Körper des Studenten steckt, schnellstens einschreiten...