Als Jellal nur noch wenige Schritte von seiner Zielperson entfernt ist, holt Doranbolt ihn ein. Er ist auf die Gestalt Mystogans, der sich seines Wissens nach gar nicht in Earthland aufhalten kann, aufmerksam geworden und ihm gefolgt. Nachdem Laharl ebenfalls hinzugekommen ist, stellt Doranbolt ihn zur Rede. Als er kurz davor ist, Jellal zu entlarven, erscheint Yajima ...