Während Natsu, Gray, Gajeel und Juvia auf Konfrontation mit den vier Dämonen gehen, erwacht andernorts Wendy aus ihrem Schlaf und wundert sich, dass sie und Carla noch leben. Doranbolt erklärt den beiden, dass sie ihre Mission zwar erfolgreich erfüllt haben, sich an der Gesamtsituation jedoch nichts geändert hat. Denn Face besteht nicht nur aus einer, sondern mehreren tausend Einheiten ...