Trotz Unterstützung konnte Natsu Mard Geer immer noch nicht das Buch E.N.D. entreißen. Stattdessen klärt der Dämon seine Feinde über das wahre Ziel von Tartaros und Zerefs Absichten auf. Daraufhin gelingt es ihm sogar, die perplexen Magier zu überwältigen - doch da erscheint Gray, der mit der Magie des Eis-Devil-Slayers, welche er von seinem Vater übertragen bekam, zum Gegenschlag ansetzt!