Ο JOHANNES ζει μαζί με τον πατέρα του, τον μεσήλικα χήρο ULRIK σε μια μικρή ψαράδικη πόλη στο βόρειο τμήμα της Δανίας. Ζουν μια ήσυχη ζωή ρουτίνας, ο καθένας προσέχει τις ξεχωριστές δουλειές του στον κλάδο της αλιείας. Ο Ούλρικ νοσταλγεί την αγάπη και την τρυφερότητα μιας γυναίκας και κανονίζει να έρθει η νεαρή, όμορφη, Φιλιππινέζα ROSITA στη Δανία - όπως ακριβώς έχουν κάνει πολλοί άλλοι άνδρες στην πόλη πριν από αυτόν. Ο Johannes παρασύρεται απρόθυμα σε αυτό ως μεταφραστής του Ulrik. Ωστόσο, τις επόμενες εβδομάδες ο Johannes και η Rosita έλκονται όλο και περισσότερο ο ένας για τον άλλον, κάτι που αναγκάζει τον Johannes να αναλάβει την ευθύνη για τα όνειρά του και το μέλλον του.