Μετά το θάνατο της γυναίκας του, ο Arthur, ένας ιδιόμορφος και σοβαρός χειρουργός, εγκλείει σε μοναστήρι την έφηβη κόρη του Lucille μέσα σε ένα παράξενο μέγαρο. Απελπισμένη, η Lucille προσπαθεί να αυτοκτονήσει και καταλήγει με το πρόσωπό της εντελώς καμένο. Ο Arthur, με τη βοήθεια της θείας του, ετοιμάζει ένα παράξενο μόσχευμα δέρματος, προκειμένου να δώσει πίσω στη Lucille ένα πρόσωπο, ένα πρόσωπο που να μοιάζει με την αγαπημένη γυναίκα του.Προσλαμβάνει την Joan, μια ελκυστική νοσοκόμα με σκοτεινό παρελθόν για να την φροντίζει. Η Lucille και η Joan ξεκινούν μια απαγορευμένη και παθιασμένη ερωτική σχέση.