Ο Tang Monk φέρνει τρεις μαθητές σε ένα ταξίδι στη Δύση. Από έξω, όλα φαίνονται αρμονικά. Ωστόσο, η τάση είναι παρούσα κάτω από την επιφάνεια, και οι καρδιές και τα μυαλά τους δεν συμφωνούν. Μετά από μια σειρά γεγονότων που αποτυπώνουν τους δαίμονες, ο μοναχός και οι μαθητές του κερδίζουν την αμοιβαία κατανόηση των κακουχιών και των ανησυχιών των άλλων. Τέλος, επιλύουν την εσωτερική τους σύγκρουση και δουλεύουν μαζί για να γίνουν μια ομάδα που κατακτά όλο το κόσμο, εκδηλώνει και εκβιάζει.