Roxy corre el riesgo de morir congelada y Bloom, para protegerla, sella una pelea contra Nébula y las demás hadas guerreras para definir qué hacer con los magos del Círculo Negro. Bloom lucha con todas sus fuerzas contra la testaruda y descontrolada Nébula y logra ganar, y Morgana por fin renuncia a su venganza. Las Winx, exhaustas pero satisfechas, regresan a Gardenia y reciben el don Negro. El episodio finaliza con la banda de las Winx.