Cerberus J3, el nuevo monstruo mecánico volador del Dr. Infierno , ataca la ciudad y Mazinger Z se enfrenta a ella. Ambos robots se dañan y necesitan reparaciones. Koji observa a Shiro jugar con un avión y se le ocurre una idea. Koji agranda los misiles del cofre de Afrodita A, que luego usa en combate para agarrarlos y volar. Gracias a la nueva habilidad, aunque temporal, de Mazinger Z, Koji obtiene lo mejor de Cerberus.