Lucy, está siendo absorbida por el Reloj Infinito; mientras el Arzobispo recupera su estado, este, les informa al gremio que hay una forma de rescatar a Lucy y detener el reloj: Romper las cadenas. Erza derrota a Cobra. Lucy, logra darse cuenta que Imatatia (Michelle), siempre a estado con ella, pero es tarde, pues esta termina siendo acabada por Brain II.