El equipo de Natsu, junto a Sting, Rogue y los Exceed de Sabertooth deciden aceptar la propuesta del consejo de investigar la misteriosa isla aparecida en el mar, donde en un determinado momento se ven en los apuros de luchar contra una serpiente marina, además de enfrentar problemas de un cierto envenenamiento, en medio de la batalla Lucy, Natsu, Happy y Kemokemo quedan atrapados en unas ruinas, en donde harán un gran descubrimiento.