Le retournement des anciennes alliances, ou comment les alliés d'hier redeviennent des ennemis. Le leader soviétique Joseph Staline tente de se donner l'image de l'unique conquérant de la Seconde Guerre par le biais du cinéma. Pendant ce temps, aux États-Unis, le sénateur Joseph McCarthy sème la paranoïa anticommuniste et la chasse aux « rouges » bat son plein. La CIA, qui en est à ses premiers balbutiements, va tenter de manipuler les élections démocratiques en Italie pour ne pas la voir sombrer dans le cadre idéologique communiste.