Billy Blue est capturé par les Apaches, qui l'utilisent comme pion dans un jeu de troc pour conjurer une attaque de cavalerie imminente. Bien qu'il nie avoir pillé une patrouille d'armes de l'armée, le chef Apache Morales anticipe une attaque de représailles de la cavalerie et menace la vie de son otage, Blue, à moins que ses conditions ne soient respectées. John Cannon, qui croit que les Indiens sont innocents de l'accusation de pillage, demande du temps et jure de faire comparaître les coupables dans une tentative désespérée de sauver son fils.