Le corps d'un sans abri a été trouvé par la police dans une allée, dans le nord d'Hollywood. Le défunt, Harrison Goodsell, était un ancien marine et membre d'une division de la CIA pour laquelle il avait été en mission en Afghanistan, en Iran et en Russie. Tout porte à croire qu'il a été torturé avant d'avoir la gorge tranchée. Sam et Callen suivent une piste qui les mène à une jeune espionne, Bonnie.