Heidi arrive à Francfort avec tante Odette, qui l’a conduite auprès de la famille Sesemann. Pour la première fois, la fillette découvre une grande ville. Heidi sent qu’elle n’est pas la bienvenue. Mademoiselle Rottenmeier, la gouvernante, supporte difficilement cette petite fille qui ne sait ni lire, ni écrire, ni se tenir convenablement à table.