4 mars 1941. Alors qu'il trinque à l'amitié franco-allemande avec le Kreiskommandant Von Ritter, Raymond Schwartz découvre une inscription sur le mur de son usine : « Schwartz sale youpin ». Désormais, Raymond va devoir prouver qu'il n'est pas Juif s'il veut pouvoir garder son entreprise.Pendant ce temps de Kervern avec l'aide de Marie, doit faire passer une famille juive belge de l'autre côté de la ligne de démarcation.