Plusieurs années après avoir quitté Storybrooke, Henry, désormais adulte, vit à Seattle comme chauffeur de taxi. Victime d’une nouvelle malédiction, il n’a plus aucun souvenir de son passé, ni de l’existence de la magie. Mais sa fille Lucy, accompagnée de Regina, Tracassin et Crochet, est déterminée à lui rappeler sa véritable identité. Ceci afin de l'aider à rompre le sort qui affecte les habitants de Storybrooke.