Luke se rend dans sa tribu d’origine. Il retrouve le chef Kukuia (Rupert Crosse). Il apprend que le fils de ce dernier, Ngaio (D’Urville Martin) est parti tuer un léopard pour prouver qu’il est un homme et être accepté comme successeur. Kukuia reproche à Luke de trop imiter les américains et de se laisser influencer par eux et leur protection des animaux. Blessé par le léopard, Ngaio est répudié par son père et chassé de la tribu.