Hercule est choqué lorsqu'il apprend que sa mère, Alcmène, a un amant. Se sentant responsable de la protéger, mais aussi coupable de ne pas passez assez de temps avec elle, Hercule quitte les Jeux de Cappadoce pour rentrer à la maison. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le nouvel ami de sa mère est de connivence avec Echidna, une femme hibeuse, mère de nombreux monstres horribles.