Lorsqu'un Indien est retrouvé mort sous un pont de la réserve Wabacooche, Jesse Rocha, chef de la police locale et compagnon d'Amy, veut s'occuper de l'affaire. Backstrom apprend que Norwest, trafiquant notoire de Cooch County, est le principal suspect. Il découvre aussi que son père, Blue Backstrom, chef de la police de Cooch County, était au courant de ce trafic. Ce qui laisse Backstrom devant un choix difficile à faire...