A la suite d'une course-poursuite haletante, Harlee et Tess font une importante saisie d'héroïne. La marchandise appartient à Raoul Mendes, un baron de la drogue qui connaît un des secrets les plus intimes de Matt. Donnie reçoit la visite surprise de Robert Stahl qui l'interroge sur Wozniak. Parallèlement, Harlee découvre par inadvertance que Cristina a un petit ami et qu'elle lui ment.