Alors que la 77e promotion sort de sa classe pour répandre le désespoir à travers le monde, les étudiants du cours de réserve prennent d'assaut le bâtiment principal et tuent tout le monde à l'intérieur avant que Junko n'utilise sa vidéo de désespoir pour les faire tous se suicider. Pendant ce temps, Izuru décide de faire effacer ses souvenirs de la 77e classe et vice versa, intéressé de voir si l'espoir peut être plus imprévisible que le désespoir. Afin de protéger les élèves restants de la 78e classe, Jin les aide à transformer l'ancien bâtiment de l'école en un refuge, ignorant les deux désespérés qui se cachent parmi eux. Alors que Junko passe à la phase suivante de son plan, devenant curieuse de la chance follement imprévisible dont fait preuve Makoto, Chisa rejoint Kyosuke, qui n'est pas conscient de sa transformation en désespoir.