Matteo, a városi fiú a nagymamáját látogatja meg abban az elszigetelt kis hegyi faluban, melynek lakói épp egy ősi fesztiválra készülődnek. Matteo a falusi gyerekek társaságában vesz részt az ünnepségen, és miközben a többiek veszélyes játékot űznek azzal, hogy réges-régi titkokat fednek fel a hegyi völgyről, Matteo is egyfajta beavatási szertartáson esik át, melynek végén talán szembesülhet saját félelmeivel.