Miles, Nora és Charlie Georgiába tartanak, ahol Monroe atombombát készül bevetni. A Milícia emberei nyomában haladnak, és egy őrbódéban, a kivégzett őrszem mellett Miles megtalálja a saját kését, amit egykor az egyik pártfogoltjának, Alecnek adott. A gazdag Georgia elnökének van egy ajánlata Miles számára. Rachel és Aaron felkeresik Dr. Jane Warrent, aki nélkül nem sikerülhet visszakapcsolni az áramot.