Lester Freamon elfog egy üzenetet Marlo telefonjáról, amely egy városszéli helyen jelöl meg találkozót, amelyből a nyomozó arra következtet, hogy új anyag beszállítására lehet számítani. Gyanúja beigazolódni látszik, amikor Chris Paltrow-t figyelik meg, amint belép a megjelölt raktárépületbe. A polgármester képviseletében Michael Steintorf azzal keresi fel Rawls rendőrfőkapitányt és Daniels ezredest, hogy hangsúlyozza, a városházának a rendőrségi statisztikák gyors és radikális javulására van szüksége. Egyikük sem sejti, milyen gyors és radikális lesz a változás.