Dean megtudja, hogy Sam a természetfeletti képességét használva sorra ölte a démonokat Ruby segítségével. A testvéreket felkeresi apjuk egyik régi vadász barátja, Travis, aki a segítségüket kéri egy ügyben. Egy Jack Montgomery nevű férfi lassú átváltozáson megy át, melynek a végén majd egy rougarou válik belőle, egy farkasemberszerű szörnyeteg. A kérdés csak az, hogy ez mikor fog bekövetkezni.