Isaiah egyik útján találkozik Buffalo Bill-lel, aki világlátott ember, és afrikai útjáról mesél. Este azonban nagyon rosszul érzi magát, azt mondja, meg fog halni, és megígérteti Edwardsszal, hogy gondját viseli 3 éves kislányának, Blanche-nak. Edwards nem is sejti, hogy ez a kislány valójában egy orángután!